Une tempête improbable jette Max sur la plage d'une île inconnue ; l'Animonde. Il est secouru par un personnage mi femme - mi papillon : Lilipap. Elle le guide dans ce monde des merveilles. Elle lui présente Gus, l'Arbre qui gouverne l'Animonde, et les occupants de l'île, eux-mêmes fort étranges. Max va de surprise en surprise et découvre la réalité que cache ce lieu. Il décide de s'en échapper.
