Alors que la lune s'avance vers la nuit de l'équinoxe, le monde d'Ebbala vacille. Si Flynn s'efforce de contenir les démons marins, d'autres monstres sillonnent les royaumes sans que nul ne les inquiète. Hilerm tarde à passer à l'action et son hésitation pourrait mettre à mal l'alliance qui l'unit aux autres royaumes. A travers ce monde au bord du chaos, les trois étrangers tentent de se frayer un chemin vers la légendaire Cité des Brumes. Mais, dans l'ombre, guette un ennemi aussi redoutable qu'invisible. Et le temps presse. Car la lune avance et, bientôt, il sera trop tard.
