Au royaume d'Alcareth (union de la Xaintrie et de l'Artense, au nord-ouest du Cantal), sous le règne du roi Alwin... Parti aux portes d'Arches retrouver le fils bâtard de la reine Tara, le roi Alwin rencontre Tazyel, elfe noir craint par les siens. Décidé à l'adopter pour en faire le prince héritier de la couronne, il rejoint avec lui le château de Val, capitale d'Alcareth. Mais les orcs se rassemblent pour envahir le royaume, sous la bannière d'un Khan, un chef de clan qui a réussi à unir Condat sous une même bannière. Complots et trahisons se dessinent, mettant en danger la famille royale, alors que les orcs sont aux portes de la cité...
