Jo Bérinier est serveur au B’N’B, à Manhattan, où les grands musiciens de blues se produisent. Parallèlement, il écrit des livres avec Nils Ploïnec, ancien de la BRI, collaborant avec les services du FBI. Le passé dangereux de Nils aura de graves répercussions dans le quotidien de Jo et de ses proches. Jo souffre d’une maladie mentale : le syndrome délirant. Des musiques et des paroles de blues hantent son quotidien. Will Johnson, ancien musicien de blues, meurt accidentellement écrasé par un camion. Il découvre un au-delà qu’il n’imaginait pas. Un ancien pacte conclu avec le diable engendrera de multiples situations périlleuses, dont Jo pâtira. Jo, de séjour en France, découvre une paternité qui bouleversera sa vie. Sa fille est noire, mais sa mère est blanche, tout comme lui…
