À la lisière d'une forêt sauvage vit Sheshou, un garçon doté d'un pouvoir étonnant : chaque nuit, il se transforme en renard. Un soir, il rencontre Oka, une orpheline qui prend l'apparence d'une louve. Mais, bientôt, un mal mystérieux se propage et les arbres dépérissent.Décidé à sauver le coeur de la forêt, Sheshou se lance avec Oka dans une aventure pleine de dangers.