À bord du galion Le Forban, les petits moussaillons et le capitaine Jaouen mettent le cap sur la plus grande île bretonne : Belle-Île-en-Mer. Quand ils accostent au port de Le Palais, ils rencontrent des villageois inquiets et en colère. Ceux-ci subissent de nombreux tourments depuis des semaines et accusent Armelle, la sorcière. L'équipage part aussitôt à sa recherche pour mener l'enquête.
