À la lisière des villes, la nuit, sous la lune... Ils sont de retour.1915. Sur le front austro-hongrois, un jeune soldat surveillé par de mystérieux prêtres rejoint les troupes italiennes sur les hauteurs inquiétantes du Karst. Au même moment, au Vatican, la rumeur prétend que certains hauts dignitaires se sont livrés à des rituels sataniques et de la magie noire. Et le nombre de possessions démoniaques ne cesse d'augmenter. Un seul homme semble en mesure de régler la situation : l'Inquisiteur Poldek Tacit. Mais celui-ci est incarcéré à Toulouse. Et il n'a que peu de temps pour agir : déjà, les loups-garous errent dans les rues de Rome, plus dangereux que jamais.
