Juliette, une jeune femme obèse, est rejetée dans son quotidien à cause de son physique. Les échecs sentimentaux s'enchaînent. De rencontres en blessures, elle décide de prendre sa vie en main et se met en voie d'effectuer une métamorphose radicale de sa condition, afin de devenir belle. Au gré des regards et des corps qui changent, la vilaine chenille se mue en un venimeux papillon. Ce film suit la véritable transformation physique de la comédienne principale, Mélanie NL, qui était obèse et a perdu énormément de poids. Elle a accepté de se mettre en scène en se prêtant au jeu de la fiction. BONUS : "A GOTHIC LOVE STORY"&"J'AI EU", 2 courts métrages de Yann Kerdoncuff, INTERVIEW DU CINEASTE réalisée par Radio Judaïca.
