Les phénomènes étranges se multiplient en Écosse, où les vacances qu’espérait prendre Kathy Austin semblent de plus en plus compromises : près de sa maison familiale détruite par un incendie, une rencontre nocturne avec un individu à l’apparence quasi-inhumaine l’envoie brièvement à l’hôpital, où elle est bientôt rejointe par une jeune femme catatonique découverte nue sur une plage. Devant cette accumulation de bizarreries, sans compter la présence d’espions soviétiques, le MI6 se décide enfin à lui envoyer du renfort …
