Will Johnson, musicien de Blues et un chien errant sont écrasés par un camion. Un ancien pacte conclu avec le diable et Will, engendrera d'extraordinaires situations sur le disque Voyager, et des rencontres historiques au Père Lachaise. Jo Bérinier est serveur au B'N'B à Manhattan, où des musiciens de Blues se produisent. Parallèlement, il écrit des livres avec Nils Ploïnec, ancien de la B.R.I et du F.B.I. Le passé dangereux de Nils aura des répercussions dans le quotidien de Jo et de ses proches. Jo souffre du syndrome délirant. Des musiques et des paroles de Blues hantent son quotidien. De séjour en France, il découvre une paternité qui bouleversera sa vie. Sa fille est noire, mais sa m...