Une éducation d'enfer pour le plus grand des héros Kakyu, le diable, et Elsa, une ancienne assassin, ont surmonté ensemble les épreuves de la parentalité en élevant Ars. Ils ont ainsi tissé des liens forts et se sont mariés. Tandis que le couple s'absente pour quelques heures, Gors, le jeune dragon qu'ils ont recueilli, se fait enlever par une guilde clandestine. Ars, qui a désormais 2 ans, part seul sauver son ami. Sur place, il va devoir faire face à une horde de brigands et des créatures démoniaques !
