1564. Après la mort tragique de Balsamo, Martin continue son initiation chez l'alchimiste juif Éphréazard, qui le prépare au Grand oeuvre : obtenir la Pierre philosophale. Martin ne l'accomplira pas seul ; Norine, bravant tous les dangers, l'a rejoint à Bruxelles et est initiée par l'épouse du Maître. Ensemble ils vont traverser de nombreuses épreuves et trouver, à Vézelay, le lieu de révélation de leur destinée. Mais le fanatisme et l'obscurantisme sont eux aussi à l'oeuvre, portant jusque dans le coeur spirituel du royaume le fer sanglant des guerres de religion.
