L'hiver s'installe à Gaban, petite ville portuaire connue pour ses activités de contrebande. Venu de son monde lointain, le jeune sorcier Caron précède la grande ordonnatrice Dini-Ka et d'autres sorciers de haut rang, attendus pour une rencontre de négociations. Caron doit se rendre dans la forêt de Sidmur, la forêt des arbres géants, pour y vérifier l'existence d'un possible lieu de culte. Mais rien ne se déroule comme prévu. La forêt cache des mystères et des périls de nature à changer le cours de l'histoire des hommes. Caron doit prendre une décision radicale quand la jeune Lénica est victime d'un sort mortel lancé par un sorcier d'une guilde rivale.