Une épopée moyenâgeuse, menée de main de maître, au travers d'une France saccagée par des guerres à outrance. La misère de la nation s'accroît d'une plaie supplémentaire, lorsque l'église ouvre une nouvelle chasse à l'hérésie. Un amour entre deux jeunes gens prend naissance et se dévoilera tout au long d'une randonnée semée d'embûches.