Après l’essai de la bombe atomique soviétique le 29 août 1949, les états-Unis réalisent combien ils ont été pénétrés par les espions venus du froid. Une chasse aux sorcières commence. Dans le même temps, la CIA se lance dans des opérations de Covert Affairs, actions clandestines, sous la houlette d’Allen Dulles. Alexeï et John que nous avons découverts à Berlin vont devoir quitter leur lieu privilégié pour encadrer de jeunes agents et monter des opérations clandestines tous azimuts alors que l’Union Soviétiques soutient les régimes communistes anticoloniaux dans le monde entier de Hanoï à Pékin en passant par Séoul. Nos deux héros vont encore vivre de palpitantes et dangereuses aventures!
