Suite à une altercation avec l'occupant allemand, le jeuneFranz fuit avec son père. Mais un coup de feu retentit, et sonpère s'écroule... Dans sa fuite, Franz rencontre une famillede bohémiens qui l'emmènent dans le sud-ouest, dans unevallée décrite comme magique. Franz, très doué, va aider sesnouveaux amis à faire prospérer leur commerce et va apporteraux habitants de cette vallée l'amour qui leur manque... Lejeune homme distille le bonheur partout où il passe : pourtant,le sien n'est pas complet : comment va-t-il retrouver la trace deson père ?
