Après quinze ans de réclusion au pénitencier d'État du Nouveau-Mexique, Howard Henderson ex-pionnier de la physique nucléaire entreprend de prouver son innocence. C'est à son vieux copain Phil Dixfield, assisté de Thelma, de l'agence «Dixfield Détectives Privés» qu'il s'adresse. A la même époque, Jonathan reçoit un billet d'avion pour New York, Kate est sur le point de se marier et ses parents demandent à son ami d'intervenir. Il retrouve donc son amie Kate et c'est, pour quelques jours, un bonheur étrange...
