Les démons apportent mort et destruction sans que rien ne semble pouvoir endiguer leur avancée. Partout le désespoir s'installe. Maël devient l'esclave des elfes noirs. Pour rester en vie, il doit apprendre la cruauté et la perfidie. Louna, entraînée bien malgré elle du côté sombre, est amenée à reconsidérer son point de vue en bien des domaines : tout n'est pas seulement blanc, ou noir. Tout n'est pas seulement bon, ou mauvais. Mais un allié inattendu, tapi au sein même de la nuit, instille peu à peu la terreur à la peur elle-même. La peur, arme de prédilection des elfes noirs, se retourne contre eux. Les forces du chaos vacillent sur leurs fondations...
