Pourquoi Louna est-elle partie sans donner d'explication ? Maël part à la recherche de la fée, accompagné de ses nouveaux amis : Wélenn le magicien fou de Shaassa, Fennguenn l'elfe maudit, sous l'emprise chaque jour plus pressante de Désolation : la hache démoniaque, et surtout Vlad, le nain à l'amitié indéfectible. Tandis qu'ils sont sur les traces de Louna, sans le savoir, ils vont une nouvelle fois jouer un rôle majeur sur l'échiquier opposant les forces de l'ombre et du bien. En effet, Mérékane, la matrone des elfes noirs, et son allié le démon Bellial, n'ont pas renoncé à leurs plans de conquête.
