Il y a deux mille cinq cents ans, Lucifer se rebelle contre son propre clan : les Célestes. Déchu des cieux, il descend sur Idriliana, où vivent les mortels. Il profite des querelles entre ces êtres pour les pervertir, ce qui accroît son pouvoir. Célestes et mortels choisissent d'unir leurs forces afin de détruire cet ennemi commun. La lutte est acharnée, mais ils parviennent à l'enfermer, et trois clés le gardent prisonnier. La paix règne durant les millénaires suivants, et, faute de nécessité, l'alliance disparaît. Cependant, l'enlèvement de la Princesse du Royaume d'Elpenor menace cet équilibre, et son père décide de faire appel au meilleur mercenaire pour la retrouver : Adriel Bran...
