Après les premiers décès, une deuxième enveloppe noire arrive à Yonaki, porteuse d'une nouvelle consigne. Grâce au sacrifice de Ryûji, la mission semble accomplie, mais trois des frelons capturés pour le Roi meurent peu avant minuit... Et le lendemain matin, les corps de trois villageois sont retrouvés découpés en morceaux ! Alors que la panique s'empare du hameau, Kazunari et ses amis décident de parler du jeu du Roi aux adultes, qui ne les prennent pas au sérieux. Quant à la police, elle se révèle incapable d'identifier le coupable. C'est alors qu'une troisième lettre est découverte : elle ordonne à chaque habitant de faire brûler la somme de 100 000 yens, sous peine de mort...
