Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays ! Après la fête de Yanari, couronnée de succès malgré une tentative de sabotage, Gareki se prépare à réintégrer Chronomei, même s'il est obligé de quitter la section Circus. C'est alors qu'il reçoit la visite de l'étrange Woody Tokitatsu, haut gradé de l'organisation, qui lui propose un changement de filière pour le moins inattendu... Mais pendant ce temps, Ryû continue à œuvrer dans l'ombre, et l'école est sa prochaine cible !
