Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays ! Alors que l'attaque du Manoir des Brumes tourne court, Nai parvient à retrouver Karoku in extremis. Gravement blessé, le jeune homme est amené d'urgence à la tour de recherche, mais ses chances de survie sont minces... De son côté, Gareki décide d'intégrer l'académie Chronomei, qui forme les futurs agents du gouvernement, dans l'espoir de rejoindre les rangs de Circus !
