Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays ! Alors que Nai fait une nouvelle crise, il reçoit un message de Karoku dans son sommeil : le jeune homme, en danger de mort, se trouverait au Manoir des Brumes, un endroit soupçonné d'être lié à Kafka. Mais sans preuves directes, impossible pour Circus d'intervenir... C'est sans compter sur Hirato : convaincu que le moment est venu d'agir, le commandant du deuxième vaisseau décide de donner l'assaut sans attendre l'autorisation de ses supérieurs !
