Cain et Setsuka Heel, les deux personnages que Ren et Kyôko jouent pour les besoins du film Tragic Marker, développent une relation de plus en plus houleuse, qui finit par influer sur celle qui unit les deux acteurs hors des studios... Après une entrevue avec l'insaisissable président de l'agence LME qui se solde pour Kyôko par la confession sans doute la plus éprouvante de son existence, cette dernière se met en route pour l'île tropicale de Guam, où doit se poursuivre le tournage du film. Alors qu'elle arpente la plage, une apparition surgit des flots et la précipite dans les souvenirs de son enfance...
