Tard dans la nuit, une vieille femme en chapeau pointu entre par la fenêtre dans la chambre de Nicolas. Elle brandit son balai, profère quelques mots et part sans dire au revoir... Le lendemain matin, Nicolas se réveille dans la peau de son chat Léonard, tandis que celui-ci part à l'école à sa place. Une étrange journée commence pour Nicolas dans le monde des chats.
