La nuit de Noël, Marie reçoit comme cadeau un drôle de petit bonhomme de bois, vêtu d'un uniforme de soldat. En se disputant avec son frère, le casse-noisette se casse. Son oncle le répare, l'installe dans un petit lit de poupée au pied du sapin, et commence à raconter l'histoire extraordinaire de cet étrange petit bonhomme et du sort que lui a lancé le terrible Roi des Rats pour avoir délivré la princesse Pirlipat.
