Récit-fiction. Timothée évoque son enfance, sa rencontre avec l'apôtre Paul, les missions que celui-ci lui a confiées, l'évolution de leur relation, leurs entretiens confidentiels. Au fil de la plume Timothée se remémore quelques noms parmi les disciples attachés au service du maître. Trois personnages émergent du flot des souvenirs, Silas, clairvoyant, géant au grand coeur, au caractère d'airain ; Sosthène, écorché vif, poète à ses heures ; gros plan sur Luc, fidèle entre les fidèles, d'une curiosité insatiable, fin lettré, conteur talentueux, à l'imagination foisonnante. Une large part du texte est consacrée au Concile de Jérusalem tel que Paul l'a vécu et en a fait le récit à son disciple bien-aimé, concile qui fut en fait un affrontement d'une extrême rudesse entre Paul, apôtre autoproclamé, et les disciples de la première heure, ceux que Jésus avait lui-même choisis.
